IN COSA CREDIAMO
I Nostri Valori
Tra le mani abbiamo il futuro dei nostri clienti e tu sei al posto giusto nel momento giusto, di fronte alle persone giuste.
Conoscersi e riconoscersi nei valori comuni con empatia, impegno e lungimiranza è la base del rapporto fiduciario che ci lega ai nostri clienti.
NOI PROPONIAMO il VALORE di una consulenza finanziaria diversa, dove vogliamo fare la differenza nella vita delle persone che incontriamo perché TU SEI AL CENTRO della strategia che costruiremo!
COME LAVORIAMO
Il nostro Metodo, in 3 Step
Step 1
Il Primo Incontro
CI CONOSCIAMO
È di estrema importanza, determinerà tutto quello che succederà nel prosieguo della nostra relazione: il tuo scopo finanziario.
Ti faremo fare “il Viaggio della Vita”, un percorso unico che parlerà di te e della tua famiglia, e acquisiremo dati e informazioni utili sulla tua situazione professionale, finanziaria e immobiliare.
REGOLA 80/20:
l’80% del tempo parlerai tu e per il restante 20% noi.
Step 2
Il Secondo Incontro
APPROFONDIAMO
Andremo a chiarire insieme ciò che abbiamo definito in termini di problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere.
Individueremo le soluzioni per creare le basi per una soddisfazione duratura del nostro rapporto professionale.
Step 3
Il Terzo Incontro
SI PARTE INSIEME
Analizzeremo quindi la parte dei rischi diretti ed indiretti a cui sei esposto e le strategie più idonee per coprirle, la tua situazione previdenziale attuale e quella prevista per quando avrai cessato di lavorare.
Ti faccio una domanda a cui pochi rispondono:-
“A quale trattamento pensionistico avresti diritto oggi se un evento avverso non ti consentisse più di lavorare?“
Ci hai mai pensato?
Solamente dopo tutto questo processo di analisi cominceremo a parlare di prodotti finanziari, di strategie di investimento, di propensione al rischio su misura.
Un costante monitoraggio nel tempo per poter intervenire in caso di bisogno o di cambiamento degli obiettivi.
I NOSTRI SERVIZI
La Nostra Missione Possibile
Insieme possiamo tutelare il tuo risparmio e garantire un futuro più sereno a te, alla tua famiglia o alla tua impresa
