I NOSTRI SERVIZI
La Nostra Missione Possibile
Pianificazione Finanziaria Evoluta
È il processo che ci porta ad entrare in punta di piedi nella vita delle persone che incontriamo, per analizzare i bisogni propri e della famiglia, i desideri, le paure, le proprie aspettative di vita, e scoprire “che cosa rappresenta il denaro per te”
Tutti noi dovremmo essere “costretti” a pianificare ma spesso non lo facciamo, commettendo errori sistematici nella distribuzione delle risorse a disposizione.
Pianificazione Previdenziale
Tempo, mercati, Tfr e benefici fiscali sono le carte a disposizione per avere una pensione integrativa adeguata con un sacrificio economico accettabile.
Un servizio di consulenza attraverso un’attenta analisi volta al raggiungimento di specifici obiettivi e prestazioni erogate a fronte dei contributi obbligatori versati.
Analisi di tutte le polizze stipulate (investimento, pensionistiche, responsabilità professionale, infortuni e malattia, salute).
Pianificazione e Protezione Patrimoniale
Significa garantire un futuro più sereno alla tua famiglia e anche alla tua impresa.
Analisi del patrimonio totale e valutazione della tua storia, come risparmiatore e investitore, anche sulle posizioni in essere presso altri istituti.
Pianificazione Successoria
Pensiamo non solo al denaro ma anche a immobili, aziende, terreni, auto, barche, quadri… analisi delle attività e passività patrimoniali ed elaborazione di una corretta “strategia successoria” per evitare criticità nel passaggio generazionale.
Meglio pianificare quindi, non subire gli eventi ed evitare in modo preventivo liti tra eredi, con anche pianificazione delle imposte e delle tasse.
Trasferiamo i nostri “valori” ai nostri cari, fino a che siamo in vita!
Risparmio Gestito
Il mercato finanziario è in costante evoluzione e se vuoi le migliori alternative per cogliere nuove opportunita, possiamo offrirti le migliori soluzioni offerte dal risparmio gestito.
Ti proporremo le soluzioni più adatte alle tue necessità familiari o aziendali, studiate dai migliori team al mondo.
Finanziamenti: Mutui Ipotecari e Surroghe
Analisi delle operazioni storiche e\o da effettuare con scelta del migliore strumento ed aiuto nello sviluppo della pratica (documentazione, notaio, avvocato, agente immobiliare).
Analisi del mutuo in essere, con sostituzione nel caso di condizioni migliorative.
Come lavoriamo
Gestione delle Emozioni
Lasciala a noi ” l’emozione di starti vicino anche nei momenti più difficili dei mercati finanziari o della tua vita.”
L’emotività nelle scelte di investimento è cattiva consigliera e spesso ci porta ad agire inconsapevolmente ed istintivamente facendoci deviare dalla direzione intrapresa per i nostri obiettivi e provocando anche dei guai.
Diversificazione al Centro
È il corretto concetto tramandato sin dai tempi antichi e sempre attuale che ci permette di ripartire il rischio utilizzando la vastissima scelta di strumenti che il mercato ci mette a disposizione per ridurre al minimo il rischi e massimizzare i profitti.
